Kwiper est une solution digitale qui accompagne les professionnels pour développer de nouvelles missions de conseil patrimonial. Nathalie Duchêne, cofondatrice de Kwiper, présente sa solution et son utilité concrète pour les cabinets d'expertise comptable.
Pouvez-vous nous présenter Kwiper ?
Kwiper est une plateforme SaaS conçue spécifiquement pour les acteurs du conseil patrimonial et du secteur financier. Elle offre une expertise distincte en matière d'ingénierie patrimoniale, aidant les professionnels à enrichir leur offre de conseil. Son moteur d'analyse basé sur de l’intelligence artificielle, facilite l'identification précise des besoins des clients.
De plus, la solution permet la génération de documents patrimoniaux personnalisés en marque blanche, tout en guidant l'utilisateur à chaque étape.
Avec Kwiper, les recommandations et simulations patrimoniales deviennent plus accessibles, permettant ainsi aux conseillers d'accroître leur chiffre d'affaires tout en valorisant efficacement leurs services.
Quelles sont concrètement les différentes fonctionnalités de la solution ?
La plateforme Kwiper propose une suite de fonctionnalités adaptées au domaine du conseil patrimonial.
Kampus : c'est notre centre de ressources dédié à la formation. Il offre une vaste base documentaire pour éduquer nos utilisateurs et fournir des informations essentielles sur la gestion de patrimoine.
Simulateurs : la plateforme est dotée de dix simulateurs indépendants, conçus pour des estimations en temps réel, apportant une flexibilité et des précisions chiffrés aux utilisateurs.
Diagnostic patrimonial : ce document fournit une perspective complète sur le patrimoine et la fiscalité des clients. Il est essentiel pour tous les prospects et clients pour faciliter les discussions, définir les attentes et tracer les objectifs à atteindre.
Préconisations patrimoniales : un rapport et visuel qui mettent en évidence les recommandations, suggestions et produits les mieux adaptés aux exigences et besoins individuels du client.
Stratégie patrimoniale globale : Kwiper permet d'élaborer une stratégie patrimoniale globale, finement adaptée et chiffrée. Cette approche offre une vision claire des impacts des recommandations, mettant en lumière les avantages potentiels pour le client.
Quelle est l’utilité de Kwiper pour les cabinets d’expertise comptable ?
Kwiper se révèle être un atout majeur pour les cabinets d'expertise comptable désireux de diversifier et de valoriser leurs missions de conseil en gestion de patrimoine.
En tant que partenaires stratégiques privilégiés des chefs d'entreprise, les experts-comptables sont idéalement positionnés pour intégrer le conseil patrimonial à leur offre. La plateforme leur permet non seulement d'enrichir leur gamme de services, mais aussi de renforcer leur rôle de conseiller de confiance.
De manière plus générale, quel est votre regard sur la technologie comme source de croissance pour les cabinets d’expertise comptable ?
La technologie représente une force transformative pour les cabinets d'expertise comptable. Elle automatise des tâches chronophages, offre un accès en temps réel à des données cruciales et facilite une communication fluide entre les experts et leurs clients.
De plus, elle permet d'élargir l'éventail des services proposés, comme le conseil patrimonial, renforçant ainsi la position des cabinets en tant que partenaires stratégiques essentiels. Dans un monde de plus en plus numérisé, intégrer la technologie est non seulement un moyen d'optimiser les opérations, mais aussi une voie vers une croissance durable pour les cabinets d'expertise comptable.
Pour conclure, un mot sur les différents projets de développement de Kwiper ?
En vue d'accompagner encore mieux les experts-comptables et de répondre à l'évolution des besoins en matière de conseil patrimonial, Kwiper est en constante évolution.
Parmi nos projets de développement, nous travaillons sur la mise en place de nouveaux simulateurs qui offriront des analyses encore plus fines. De plus, nous sommes en train d'enrichir notre plateforme avec des fonctionnalités avancées pour apporter davantage de profondeur au conseil. En parallèle, une attention particulière est portée à la personnalisation des documents, garantissant ainsi des rendus à la fois professionnels et adaptés aux besoins spécifiques de chaque client.
