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EXPERT & FINANCE

9 PLACE AMÉDÉE BONNET, 69002 LYON

04 37 24 52 00
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Présentation

Depuis 1987, Expert & Finance, société de conseil en gestion de patrimoine (18 villes de France), optimise les actifs de ses clients, notamment par le biais des experts-comptables, ses partenaires historiques.

Nous travaillons ainsi avec plus de 500 cabinets au quotidien, pour apporter un conseil différenciant à leurs clients chefs d’entreprise et professions libérales, en matière de stratégie patrimoniale et sociale, optimisation fiscale, investissements financiers et immobiliers, jusqu’à la mise en œuvre de la solution d’investissement choisie par les clients.

Compétences

  • Conseil en Ingénierie patrimoniale
  • Conseil en Rémunération et Protection sociale
  • Conseil en contrats d’assurance vie – retraite
  • Conseil en investissement immobilier
  • Conseil en Placements financiers
  • Conseil en Prévoyance
Expertise :
Société de Gestion de Patrimoine

Bureaux

Expert & Finance a développé une couverture nationale de son activité à travers 19 agences. Avec un réseau de proximité réparti dans les principales villes de France, nos conseillers en Gestion de Patrimoine vous accompagnent au quotidien pour apporter une réponse adaptée à vos objectifs patrimoniaux.

Avec son siège social à Lyon, Expert & Finance est également une structure opérationnelle et des équipes de professionnels à votre écoute.


Distinctions

  • Le Monde du Chiffre : 1er - 2016,2017,2018,2019
  • Magazine Décideurs : 1er - 2016, 2017 (Classement CGP Cat.excellent)
  • Gestion de Fortune : 3ième - 2018 (Etablissement & Courtier crédit Immo)

 


 

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