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SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
Présentation
Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu d’assureur gestion privée. Notre approche est globale en assurance vie, banque privée, gestion financière, ainsi qu’en santé, prévoyance et dommages.
Une approche globale, parce que l’essence de notre métier est d’accompagner chaque parcours de vie, privé et professionnel. Grâce à un conseil personnalisé, fondé sur la proximité, l’écoute et la pédagogie, nous construisons chaque jour une relation de confiance avec chacun de nos clients, particuliers comme entreprises.
En tant qu’entreprise responsable, nous sommes engagés dans une démarche de développement durable, dont l’ambition est de permettre aux générations actuelles et futures de vivre selon leurs propres choix.
Depuis plus de quinze ans, Swiss Life accompagne les experts-comptables comme partenaire privilégié de leur développement auprès des entreprises et de leurs dirigeants, pour leur besoins professionnels ou patrimoniaux grâce à l’appui de nos expertises complémentaires en banque privée, assurance ou finance.
Actualités :
Lors de l’édition 2023 du Palmarès du Monde du Chiffre, Swiss Life a été primée pour la neuvième année consécutive par la profession, en décrochant l'or pour la prévoyance et l'argent pour son produit retraite. Des distinctions qui soulignent la qualité de la relation que Swiss Life construit depuis plus de 15 ans avec les experts-comptables, partenaires essentiels.
Depuis 2022, Swiss Life a lancé la Life Expert TV conçue pour et avec les experts-comptables et les experts de Swiss Life. Sa vocation est d’aider, par des émissions de 15 à 30 minutes, les experts-comptables à renforcer leur expertise et leur démarche de conseil auprès des dirigeants de TPE et PME pour opérer les bons choix en protection sociale et solutions patrimoniales. A retrouver sur swisslife.fr et compta-online.com.
Compétences
Swiss Life est présente aux côtés de la profession sur les sujets liés à la protection sociale en santé, prévoyance et retraite, aux IFC-IL, à l’assurance vie et à la gestion de patrimoine, mais aussi à la cession / transmission ou à la gestion des disponibilités, notamment.
Une palette de services est mise à la disposition de ses membres, qu’il s’agisse d’outils de diagnostic (bilan prévoyance individuelle et collective ; bilan retraite individuelle et collective) et de calcul pour une analyse précise et personnalisée des besoins de leurs clients, ou de formations ad hoc en cabinet.
Equipe
Contact :
Dominique Auffret
Responsable du développement entreprise et des partenariats
dominique.auffret@swisslife.fr
Distinctions
L'expertise de Swiss Life et la qualité de ses produits sont très régulièrement récompensées.
En 2023, ont par exemple obtenu un Label d'Excellence décerné par les Dossiers de l'Epargne les produits suivants :
- SwissLife Stratégic Premium
- SwissLife PER Individuel
- SwissLife Prévoyance Entreprise +
- Swiss Life Prévoyance Indépendants
- SwissLife Homme Clé +
- SwissLife Santé Retraité
- SwissLife Multi Pro
- SwissLife Assurance des Emprunteurs