Les CGPI face à la concurrence des hommes du droit et du chiffre

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Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) doivent faire face à une nouvelle concurrence. Après les banquiers et les assureurs, ce sont les hommes du droit et du chiffre qui veulent se positionner sur ce domaine. Ainsi, le barreau de Paris vient d’intégrer la mission de mandataire en transactions immobilières dans son règlement intérieur. Les notaires ont publié en 2008 la « Charte du notaire en conseil patrimonial », afin de clarifier leur rôle en la matière et rappeler que les notaires sont des spécialistes du droit de l’immobilier. Les experts-comptables mettent en avant le lien privilégié avec le chef d’entreprise et les relations étroites entre patrimoine privé et patrimoine professionnel pour valoriser cette mission. Pour Patrice Ponmaret, président de la Chambre des (...)

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